时过境迁，一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。
这一日，菩提估算那悟空本领早就学得差不多了，便把打算让其转身离去。
大众道：「悟空，你是那世修来的缘法？前日师父拊耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？」
这个发现让所有人都愣住了。
悟空笑道：「不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。」
大众道：「趁此良时，你试演演，让我等看看。」
悟空闻说，抖搜精神，卖弄手段道：「众师兄请出个题目，要我变化什么？」
大众道：「就变棵松树罢了。」
悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一棵松树。真个是：
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呀呀大笑都道：「好猴儿！好猴儿！」
不觉的嚷闹，惊动了祖师。
祖师急拽杖出门来问道：「是何人在此喧哗？」
大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。
悟空也现了本相，站在丛中道：「启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。」
祖师怒喝道：「你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？」
大众道：「不敢瞒师父，适才悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。」
祖师道：「你等起来，先行出去。」
转过头又对悟空叫道：「悟空，过来！'
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悟空不知何事，前来相见，没成想，今日成了师徒二人最后相见之日。
「师傅「
」我问你弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害：你之性命又不可保。」
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