成功抓捕了鸣人和佐助，并施已家暴。
盯着这两个猪头少年，小明不由得想到明天的毕业考试。
鸣人跟着小明也十多年了，体术远超从前，忍术也比动漫出色，意外的是理论知识，也格外扎实。
这个发现让所有人都愣住了。
小明不由得想到三代老头的召见，和水木的事情，觉得还是想冒险看下封印之书，可是现在的鸣人，绝对行轻松毕业，那就只能搞点事情了。
……
清晨的阳光，照射到了脸庞上，佐助睁开双眼，准备进行日常的晨练，这是他来到小明家后，养成的习惯。
洗漱完毕，准备叫醒好基友鸣人，这样东西懒鬼绝对不会起这么早，可小明从房间探出个头，「鸣人早就出发了，你先去修炼，想起别耽误今天的考试。」
有些怀疑。可佐助还是答到：「明白了。」
出门的佐助，没有发现，在他离开的时候，小明的奸笑。
屋子里没有了佐助，小明来到鸣人的房间，嘿嘿一笑，敲晕熟睡的鸣人，用绳子把鸣人捆了个结实，又将鸣人带到地下室中，关了起来。
再次走出房间的小明，变成了鸣人的模样，吃过早饭，慢悠悠的向着学校走去。
……
「今日是毕业考试，通过的行成为下忍，得到上忍老师的指导，希望同学们行顺利毕业。」
第一项是理论考试，木叶小强们都努力的答题，只有鸣人无聊的玩着笔。
雏田担心的盯着鸣人，不明白能不能考好。
佐助也看着鸣人，觉着今天的鸣人，有些怪怪的，以平时鸣人的性格，早就开始答题了，能在女孩子面前显摆，才是真鸣人，可今天真怪。
其他小强，可没有关注这样东西捣乱王，都在认真的答题。
时间没多久，考试结束，收卷子的伊鲁卡，也觉着鸣人有些怪，等收到鸣人卷子的时候，发现竟然是张空白的卷子，刚想发怒，看着和自己眨眼睛的鸣人，又想起昨日三代的召见，‘或许这是三代安排的？’
收好卷子，伊鲁卡回到了办公室，批阅起来卷子。
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教室里，忧虑鸣人的雏田，小声的问鸣人，「鸣人君，刚才的题如何没答。」
小明看着这个腼腆的雏田，也不明白咋回答，只是随意开口说道：「没关系的，我肯定能毕业。」
佐助还是感觉有点怪，今日的鸣人太反常了。
小插曲没多久就结束了，缘于忍者的效率很高，伊鲁卡批阅卷子没多久，带着卷子和水木回到班级。
「第二项考核，分身术，佐助第某个。」
帅气的佐助，即便变的中二，还经常和鸣人恶作剧，可在女生里的人气还是很高的。
「佐助君，加油！」
谁也没有料到会是这样的结果。
「佐助君，你最棒！」
「佐助君，我爱你！」
「佐助君，……」
伊鲁卡盯着班级的女孩子，嘴角直抽抽，特别是小樱和井野，那叫一个狂热。
水木也和伊鲁卡说，「看来佐助君，还是很受关系的嘛！」
伊鲁卡没有回答水木，是因为佐助已经使用忍术。
佐助结印的步伐没多久，嘭～的一声，两个一模一样的佐助出现。
「佐助君，优秀！」
听到伊鲁卡的话，佐助收了分身，高冷的回到座位。
「鹿丸君，下一个！」
「丁次君……」
「雏田……」
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某个个的进行的很顺利，都很出色的完成了考核，特别是小强们表现的最出色，终究轮到鸣人了。
「鸣人君，下一个！」
小明伪装的鸣人，走到教室前面，水木觉得鸣人完成不了的话，自己行利用鸣人，这样就会得到大蛇丸大人的赏识了。
嘭～
一阵烟雾过后，某个奇怪的东西，穿越了千年，跟大家见面了。
短暂的愣神后，教室发出了一阵阵的大笑声。
光影交错间，时间缓缓流动。
「哈哈哈哈……」
「正如所料，吊车尾也就体术行，哈哈哈……」
整个教授只有三个人没有笑，赤丸，佐助和雏田，一个是不会笑，某个是怀疑，某个是忧虑，就连那件怕麻烦的小鬼都笑了。
佐助盯着鸣人，却看见鸣人对自己眨眼睛，还以为这个混蛋，在毕业考试的时候，还要恶作剧，也觉着无语，就不在关心这样东西混蛋了。
只是鸣人考试没有通过，水木却是最高兴的，他的计划可以实施了，但是还是假惺惺的，帮着鸣人跟伊鲁卡说着好话。
伊鲁卡没有理水木，直接宣布到，「鸣人，不合格。」
……
毕业考试结束，孩子们跟着自己的家长，离开了学校，有的喜悦，有的沮丧，只有某个人坐在秋千上。
小明的影分身出现，没有上来安慰，而且带着佐助转身离去，佐助以为鸣人，没通过毕业，小明在生气，想要题鸣人说句好话，可小明没有给佐助机会，直接带着佐助修炼去了。
学校的人都走了，只有鸣人某个人还在学校的操场。
鸣人抬起头盯着水木，询问道：「真的吗？可是我没有毕业，成不了忍者了。」
水木觉着自己的机会来了，走上前去，让自己尽量温和，「虽然没有通过毕业考试，还是因为伊鲁卡太严格了，鸣人君还是很优秀的。」
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「当然不是了。鸣人君其实还有别的方法，能成为忍者的。」
「什么办法？水木考试能告诉吗？」
小明觉得，扮鸣人装天真，真的好猥琐啊，不过我喜欢，嘿嘿！
水木装出很为难的样子，又看向四周，小声的对鸣人说：「其实还有某个方法，但是有些危险！」
「那是什么方法？水木老师快告诉我，我肯定能行的，我一定会成为忍者的，就想我的父亲一样，成为某个伟大的，帅气的，忍者！」
听着鸣人的话，水木觉得这样东西二货，还真是好骗，这要是还不能成功，那不是比这个二货还二。
小明觉着，水木这样东西二货，到最后还是那么的天真，事实你的一举一动，三代老头早就明白了，也只有像水木君这样二的人，还以为自己是聪明的。
小明好像忽略了，刚才自夸的无耻。
「在火影办公楼，有某个封印之书，哪里记载了木叶村，所有强大的忍术。」盯着被吸引的鸣人，水木觉着成功了，又接着开口说道，「只要你拿到封印之书，学会上面的忍术，在三代面前，展示你的实力，三代大人会让你成为忍者的！」
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