原来是美保的奶奶在叫美保，美保很好奇然而也很惧怕。这样东西时候，美保的奶奶又温柔的劝说着美保，让她不要惧怕，到奶奶身旁来。
美保走了过来，拉开了帘子。
看了一眼奶奶，明白着实是奶奶在说话，美保很开心的抓住了奶奶的手，表示因为是奶奶，因此自己并不惧怕，即便不想起奶奶的样子了，但是想起奶奶曾经很温柔的抱过自己。
这个发现让所有人都愣住了。
这个时候，美保又开始好奇「为啥我能听到奶奶说话呢？」
美保的奶奶其实始终在说话，但是画面中的老太太却没有张口，也没有睁开眼，不明白音色从哪里发出来的，这才是最恐怖的地方。
奶奶也表示很不可思议，但是她一直都是这样说话，但是犹如只有美保能到听到奶奶说的话！
忽然，美保发现奶奶有点不太对劲，就问奶奶如何了，美保的奶奶说：「我只能活到明天一大早了。」
美保听了很澎湃地说：「不会的，适才医生还说你精神很好的。」
奶奶表示之前灵魂出窍时听到别人说的，还安慰美保说「死并不是件可怕的事，她并不惧怕死。」只是在死之前有个事情，想要完成，因此想要请求美保能够帮帮她……
而当奶奶说想要借美保身体一天的时候，美保被吓哭了。美保哭着说「不可以」。美保的奶奶开始跟美保说她有一个久未联系的弟弟，想要在走之前去看弟弟一眼，这样便心满意足了，并且奶奶不断的跟美保保证一定会把身体还给美保的。
在奶奶的不断劝说下，善良的美保答应了奶奶的要求：「我要是有弟弟的话，一定也会很想见见他，然而，只借给你一天，明日一定要回来。」
就这样美丽善良的美保和奶奶的身体进行了交换，美保的爸妈这样东西时候和主治医生谈完话，步入病房，喊美保回家了。
此时，病床上，在奶奶身体里的美保在心里呼喊：「好痛，身体好痛，奶奶，我好难过！」不过想着行帮助奶奶实现最后的心愿，美保还是咬咬牙忍了下去。
第二天，在美保身体里的奶奶背着书包出门了，一路上玩闹着，因为美保的朝气身体，心情也变得很愉悦。
这时候影片的背景基调又变得阳光明媚，让人心中一暖，也被奶奶这种重获新生的快乐所打动，尽管这快乐只会持续一天。
在河边唱起了自己小时候最喜欢的民谣，陡然，想起了和美保的约定，便复又出发了。
「美保」看见了自己始终想见的那件人，但是现在也早就瘫痪在床，一日三餐都得有人照顾。原来那件人并不是奶奶的弟弟，而是奶奶曾经的旧情人，因为家庭的反对，最终两个人分开了。
「美保」照顾着自己的旧情人，跟他说自己并没有生气，只是一直没有忘记你，现在能够见你一面，已经很满足了。
这时，照顾老人的女人走了出来，发现了「美保」，以为她逃学了，所以把「美保」送到了警察局里。而这时「美保」担心着医院里的「奶奶」快坚持不住了。
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可出租车司机这时却停了下来，看着「美保」打开的零财物包，表示这些财物只够送到这里。美保没有办法，下了车子，从树林里钻过，往去医院的路上奔跑着。
美保的爸爸妈妈被叫了过来，明白「美保」没有去上学并且还偷了家人的钱，妈妈很生气的打了「美保」一巴掌，后来在爸爸的袒护下「美保」跑掉了，她在坐着出租车赶去医院的路上，心里不断的喊着「美保，加油，再撑一会儿。」
另边，主治医生检查着「奶奶」的身体，一边的护士问道「有些危险，要不要通知她的家属了。」
这时还在奶奶身体里的美保，觉着特别难受，呼喊着奶奶：「奶奶，你快点回来，美保要死了。」
灵光照着「奶奶」的身体，而在奶奶身体里的美保拼命的说着「不要，滚开，滚开。」
这灵光就是过来接引即将逝去的人的灵魂的光芒。
终于，「美保」赶到了医院，身上也被弄得满身伤口。
谁也没有料到会是这样的结果。
「美保」握着「奶奶」的手，表示很感激她，因为美保帮奶奶完成了最后某个心愿，奶奶很满足。
随后就是美保说「隔天一大早奶奶就去世了，就像她跟我说的一样！」
如果到这里，影片就结束了，那么这充其量就是一部温馨的家庭伦理剧，带着一点奇幻的色彩而已，这并不符合《世界奇妙物语》荒诞离奇，匪夷所思，最后剧情大反转的设定，所以故事并未结束，这样东西时候镜头转向一个葬礼现场。
当年的小美保如今早就长大，她叙述着过了三十年，爸爸早已经去世，而妈妈也在前天去世了。
已经长大的美保，在妈妈的葬礼上，边叠着手绢，边说着自己也像当年握住奶奶的手一样，握着妈妈的手，送妈妈转身离去这个世界。
随后，长大的美保却唱起了那首奶奶小时候最喜欢唱的民谣，把打结的手绢抛了起来。
这时，长大的「美保」歪着头，脸上露出了诡异的笑容，那笑容出现的一瞬间，整个背景画面迅速成灰暗的基调，恐怖异常：「我做了恕罪美保的事情，我还是没来得及回去，缘于我还有事情要做……」
颠覆性的结局，看得让人头皮一阵发麻，浑身鸡皮疙瘩直冒，原来当时奶奶并没有同孙女美保把身体换回去，而是选择任由自己的孙女代替自己死去，自己却占用着她青春美好的身体，继续的活了下去。
影片播出后，大多评论都说奶奶是缘于自己儿媳妇对自己太不好，所以选择了这种以牙还牙的方式，用孙女美保的身体报复了对自己很恶劣的媳妇。
可是联不由得想到在医院美保父亲诡异的微笑，以及后面一系列的事情，方大雷绝对有理由相信，整个中村家族都明白这件事情，除了美保和她母亲，不然为什么指定次子去看望母亲，长子却始终不露面？
或许，美保的奶奶也不是美保的奶奶，而是某位更老的灵魂……
方大雷觉得选择这部片子作为自己的毕业作品，一定会起到意想不到的效果的。
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这种评论当时网上也有，总之，这部片子的反转让人大呼不可思议，灵魂都为之颤抖。
「啊！这部片子好恐怖啊！」这时候，某个声音在方大雷的背后响起。
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