凉州之乱的主要参与者相继被斩杀，剩余的羌人及叛军为了争夺首领的位置，互相进攻，陷入内乱，被马超率军迅速攻破。
群龙无首，叛军根本无力阻挡马超军的猛攻，只能尽数投降。
凉州初定，马超立即传令诸军：「命贾诩、庞德、赵云回并州·五原郡，收拢撤回北方的羌人大部。」
这个发现让所有人都愣住了。
「命李存孝率军进入凉州·北地郡，招降先零羌部族。」
「命吕布在凉州·汉阳郡，招降韩遂、边章、王国叛军部众。」
「命刘备、周仓在凉州·陇西郡继续讨伐羌人残部，招降其部众。」
「命关羽、张飞在司隶·扶风郡招降叛军残部。」
传令下去，各将分别领命而去，马超带着高顺，迅速与驻守在美阳县的汉军汇合。
车骑将军·司空·张温接见马超，大喜道：「马孟起少年英雄，一战定凉州，某当上表朝廷，为你等加官进爵！」
得到三公之一·张温的首肯，马超立即跪拜道：「多谢司空大人的提拔，超为国家社稷，自当鞠躬尽瘁，死而后已！」
斥候来报，吕布正汉阳郡招降韩遂、边章、王国残存的叛军部众时，与董卓军发生争执，华雄、李傕、郭汜、张济、樊稠分兵5路，分别驻扎在5路总口，准备进攻吕布所在的军营。
「什么？！」
马超大惊，原本想要跟着张温一起率军回朝，现在只能拜别张温，与高顺前往汉阳郡调停。
当马超还在路上的时候，吕布正在军营中查看地图，盯着地图中汉阳郡·陇县的地形图，他恨声道：「娘的，董卓那厮，岂敢如此！」
在他身边，亲信进言：「都尉大人，我军原本为并州西军，归属马腾将军掌管，董卓为并州牧，是有权利节制我军的。」
「我管他是啥牧？」
吕布黑着脸，怒骂：「本次凉州大战，我是奋威将军帐下的将领，既然将军命我招降留在汉阳郡的叛军，我就一定要把人抢到手。」
「一个都不给董卓！」
这时，斥候来报：「报！董卓的5路军队已经驻扎完毕，正集结兵力，准备攻打我军！」
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「混账！」
自己居然要被打了？
吕布一脚踢翻身前的帅案，喝道：「拿我方天画戟来！」
由于叛军残部的规模不小，马超动身前往美阳县的时候，留给吕布足足5000骑兵，并且是全部装配了马鞍、双边马镫全套具装的精锐骑兵。
而吕布自己的部众，又有3000直属骑兵，他打算倾巢而出，率领8000骑兵直接攻入董卓的大本营！
迅速从营帐内出来，吕布翻身上马，谎称：「众将士听令，董卓不遵朝廷号令，私自争夺叛军残部，打算拥兵自重，占地为王，我等自当尊奉奋威将军号令，一战剿灭董卓叛军，为朝廷建功立业！」
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